CRM中應包含的資料類型

創業家和管理者做出的所有商業決策都應該有資料支持。策略思考應該要根據事實和數字。貴公司的CRM可以作為可採取行動之見解的寶貴來源。本文中，我們將試著說明您需要依賴哪種CRM資料，以及如何充分利用這些資料。

使用結構良好的格式儲存資料為何非常重要

避免不必要的價格波動

為了提高利潤，您應該選擇一個有效的銷售策略並堅持下去。應該避免過於頻繁切換不同的銷售策略。一致性是成功的關鍵，而這需要可靠的數據來支持。

提高團隊生產力

如果CRM中的資料結構良好，團隊成員就不必浪費太多時間尋找姓名和電話號碼。他們能工作迅速，犯較少的錯誤。他們更容易找到新的員工，以及輪替休假或病假的員工。

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有關錯誤CRM資料的資訊性統計資訊

將CRM資料描述為「品質不佳」，通常的意思是：

• 遺失
• 不準確
• 輸入錯誤欄位
• 不合格
• 重複

若要意識到結構良好資訊的重要性，您需要了解以下事實：

• 每年，連絡人名單往往從22%下降到30%
• 每30分鐘，120個業務地址和75個電話號碼會發生改變
• 品質不佳的資料每年為美國公司造成3兆美元的損失

修復資料錯誤的成本隨時間呈指數增長。每次啟動行銷活動，都需要投入精力和金錢。為了確保這項投資獲得回報，您應該根據相關的最新資訊建立行銷活動。

CRM資料中包含哪些內容？

以下，我們將列出企業CRM中最常見的資料類型。

身份識別資料

「身份識別資料」表示以下類型的資訊：

• 姓名-客戶的名字和姓氏
• 出生日期-您希望使用此資料向客戶提供個人化禮物或折扣
• 郵寄資訊-客戶完成購買後，需要運送產品的實際地址
• 電子郵件地址和電話號碼-明智的做法是注意客戶偏好哪種通訊通路
• 社交媒體-客戶社群媒體個人資料的連結
• 其他資訊-個人偏好

身份識別資料可協助您的目標推廣。消費者傾向於對個人化產品的回應比對普通產品的回應更加積極。

描述性資料

這種類型的CRM資料擴大了您對客戶角色的理解。以下是幾個描述性範例：

• 教育程度-客戶的知識要求如何，以及他們在哪些知識領域最有能力
• 職業詳細資訊-公司名稱和職位
• 收入程度-此人能在產品上花費的金額
• 家庭詳細資訊-客戶是否結婚？有幾個小孩？
• 生活方式資訊-客戶是否有房子和汽車（如果有，有什麼特點）

根據您所在的產業和產品的具體情況，您想瞭解的客戶資訊可能會有所不同。透過這些資料，可以更了解客戶的需求，以及可以為他們提供哪些內容來激勵他們進行購買。

量化資料

這類CRM資料包含可量化的指標，例如：

• 特定時期內提交的服務票證數量
• 客戶從您網站購買的數量
• 平均訂單價值
• 造訪網站的頻率
• 在社群媒體上參與業務的頻率

這些統計資料應能解釋消費者與您業務互動的歷史。

質化資料

有些資訊無法用數字表示。以下是客戶只能用文字回答的問題範例：

• 您為什麼選擇此產品？
• 您是為自己購買或當作禮物？
• 您對該產品滿意嗎？
• 您希望改善我們公司的客戶服務嗎？

若要收集這類資料，您可以進行調查，並直接要求人們提供誠實的反應。客戶的回答應能更瞭解他們的行為、動機和態度。

如何在CRM中組織資料

在CRM內部組織資訊的方式將取決於您使用的軟體、企業規模以及所屬產業。以下，我們將提供如何組織資料的範例。您可以使用這個方案作為您自己方法的基礎。

生命週期階段

銷售專員應該知道每位客戶目前處於銷售週期的哪個階段，以便更針對他們進行銷售。以下是客戶生命週期的主要階段：

• 訂閱者：同意從您的企業接收內容更新的人員
• 潛在客戶：客戶已經花了一些時間探索您的產品，並似乎有興趣購買這些產品
• 行銷的合格潛在客戶：您的行銷部門根據之前的行銷活動，將這個人描述為合格的潛在客戶
• 銷售的合格潛在客戶：您的銷售部門認為這個人是合格的潛在客戶
• 銷售機會：與您的業務進行公開交易的人員
• 客戶：已經購買您的商品或服務的個人
• 傳道者：不僅購買您的產品，還向其他人推薦的客戶
• 其他：如果一個人不符合上述任何一個類別，可以將其歸類為「其他」，但仍需將其加入CRM中

當您與客戶取得進展時，CRM中的狀態將自動更新。您可以視需要手動編輯。您的銷售部門會找出最有可能完成交易的客戶，並集中精力在他們身上。

潛在客戶狀態

這種分類在一定程度上與客戶生命週期重疊，但不完全相同。以下是可能的客戶狀態清單：

• 全新
• 開啟
• 進行中
• 開啟交易
• 不合格
• 試圖連絡
• 已連結
• 不是時候

這種組織資料的方式特別適用於多個銷售專員與同一個客戶合作的團隊。例如，一位銷售專員試圖連絡客戶，但失敗了。第二天，他們的同事仍連絡同一人：同事可取得關於這個人的相同資料。在CRM中使用此方法組織的客戶資料可以手動或自動更新。

客戶物件

根據您業務的具體情況，可能無法找到一種完全合適的CRM資料組織方法。在這種情況下，您應該找到允許有彈性自訂CRM資料格的軟體。您可以登入並對無法歸入事先定義選項的資訊進行分類。團隊成員會很高興有機會以最方便的方式組織他們的工作流程。

該選擇哪種CRM

市面上有許多值得使用的CRM。但我們建議您應該試試Bitrix24。它的基本功能是免費的，付費方案是負擔得起的。該軟體提供內部部署或雲端解決方案，也提供iOS和Android的行動應用程式。其CRM可以儲存無限量的資料，資料格可彈性自訂。

結論

希望您能從本文獲得豐富的資訊，現在您對CRM中應該包含哪些類型資料有更好的理解。CRM中應該有身份識別、描述性、量化和質化的資料。資訊組織得越好，團隊的工作效率就越高。市面上所有可用的CRM中，我們建議選擇Bitrix24。